Alemania: Tendencias del comercio y su efecto en el transporte de mercancías por carretera

Foto: Grupo Girteka
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Un vistazo más de cerca a las tendencias de la economía alemana para descubrir cuáles pueden ser los efectos en cadena sobre el transporte de mercancías por carretera.
Alemania: Tendencias del comercio y su efecto en el transporte de mercancías por carretera

Durante más de una década, Alemania ha sido la economía más grande de la Unión Europea (UE). Sin embargo, la antigua gloria económica del país se ha desvanecido ligeramente últimamente. Tras la recesión de 2023, se espera que la recuperación sea, en el mejor de los casos, lenta, según los indicadores económicos actuales. Echamos un vistazo más de cerca a las tendencias de la economía alemana para descubrir cuáles pueden ser los efectos en cadena sobre el transporte de mercancías por carretera.

Según datos de Eurostat, el portal oficial de estadísticas de la Comisión Europea (CE), el país ha liderado el ranking como la mayor economía de Europa desde que el país se reunificó en 1990, con un Producto Interior General (PIB) que creció desde 1,2 euros. billones en 1990 a 4,1 billones de euros en 2023, superando por mucho a otros países del bloque de la UE.

Pero en los últimos años, la UE y, a su vez, Alemania, han experimentado un crecimiento más lento debido a la guerra en Ucrania, lo que ha resultado en un entorno de alta inflación y mayores costos de endeudamiento. Según las previsiones económicas de la CE para el país, se espera que el PIB de Alemania crezca sólo un 0,1% en 2024. Aunque lento, es una situación ligeramente mejor en comparación con la caída del -0,3% en 2023.

“El consumo privado sufrió una pérdida de poder adquisitivo. Los altos costos de construcción y endeudamiento, además de la escasez de mano de obra y los elevados precios de la energía, deprimieron la inversión en la construcción y en los sectores de uso intensivo de energía”, describió la CE la situación económica del país en 2023.

La potencia manufacturera de Europa

Según un artículo publicado por la Universidad de Indiana , Alemania tuvo la tercera mayor participación manufacturera en el PIB en 2015, solo detrás de China y Corea del Sur, siendo la manufactura también un área clave de empleo dentro del país. Además, el 52% del PIB del país fue generado por las exportaciones, en comparación con el 14% en Estados Unidos (EE.UU.).

Como resultado, Alemania logró tener un superávit comercial neto en 2015. Los últimos datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Statistisches Bundesamt) mostraron que en 2023, el país exportó bienes por valor de 1,6 billones de euros e importó 1,4 billones de euros.

Lo preocupante fue que la oficina de estadística alemana dijo que las exportaciones disminuyeron un 2% mientras que las importaciones cayeron un 10,2%, creando un desequilibrio que influye en los precios del transporte, incluido el transporte de mercancías por carretera.

Sin embargo, si se analizan las exportaciones e importaciones del país únicamente en la UE, ambas han disminuido año tras año (YoY) de manera similar. Las exportaciones de Alemania a otros países de la UE ascendieron a 847.300 millones de euros (-3,2% interanual), mientras que las importaciones alcanzaron 709.600 millones de euros (-3,4% interanual).

¿Una economía en recuperación?

Según la CE, si bien el PIB debería crecer un 0,1% en 2024, “los indicadores de sentimiento siguen siendo débiles, y algunos indicadores alcanzaron en enero sus niveles más bajos desde la crisis de la COVID-19, lo que apunta a un crecimiento económico moderado en la primera mitad del año”. 2024”.

Además, “se prevé que el crecimiento de la inversión se mantenga bajo en relación con los valores anteriores a la pandemia, lastrado por el sentimiento pesimista de los inversores al inicio del año. La escasez de mano de obra sigue siendo un obstáculo para la actividad”.

Curiosamente, la Comisión dijo que era poco probable una recuperación impulsada por el comercio, ya que el crecimiento de las exportaciones y las importaciones debería continuar al mismo ritmo previsto anteriormente. Además, unas condiciones de política fiscal más estrictas deberían afectar las perspectivas de crecimiento a corto plazo.

¿Hay alguna esperanza en el horizonte? Por un lado, la CE dijo que las condiciones de financiación del mercado se habían suavizado moderadamente y que se esperaba una mayor flexibilización a su debido tiempo. Además, con un mercado laboral sólido y salarios reales en aumento, los consumidores deberían tener mucho más poder adquisitivo que antes.

Desafíos clave para la economía de Alemania 

Según un sitio web, coordinado por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania (Auswärtiges Amt, AA), cuatro sectores dominan la industria del país: la fabricación de automóviles, la ingeniería mecánica, la industria química y la eléctrica. En 2020, la facturación de las empresas dedicadas a la fabricación fue de 2 billones de euros, con el sector de la automoción a la cabeza con unos ingresos combinados de 459.000 millones de euros.

La pregunta es si Alemania puede seguir siendo la potencia manufacturera mundial, considerando el continuo ascenso de China y Estados Unidos que intentan devolver parte de su producción a su territorio. Al mismo tiempo, algunas empresas están desinvirtiendo en China y abriendo instalaciones en otros países que no tienen tanto riesgo geopolítico.

Volviendo a Alemania, la investigación económica de BNP Paribas concluyó que se espera que cualquier recuperación de la economía del país sea cíclica, ya que muchos de los factores que han causado su estancamiento aún persisten. Uno de los desafíos será hacer que la economía de Alemania sea más sostenible y, considerando la dependencia del país de sectores intensivos en energía para producir bienes, esto podría generar algunos shocks para los consumidores.

“Uno de los riesgos para el país es que la caída de las emisiones vaya de la mano de una ola de desindustrialización (y deslocalización) más pronunciada que la que ya se ha producido, medida por la caída de las capacidades de producción industrial entre finales de 2017 y finales de 2023, que estimamos en -6%”, señalan los investigadores.

Mientras tanto, el Banco Federal Alemán (Deutsche Bundesbank, DBB) destaca la incertidumbre en torno al suministro y los costes de la energía, lo que afectará a la inversión empresarial, según un informe de diciembre de 2022. Además, mientras que las carteras de pedidos se llenaron de pedidos atrasados ​​debido a la escasez de bienes, el mercado exportador del país sufrió debido a los altos precios de la energía.

Desde entonces, los costos de la energía se han desplomado. Después de alcanzar su punto máximo varias veces tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los precios al contado de la electricidad en Alemania alcanzaron un máximo de 658,41 € por megavatio hora (MWh) el 22 de agosto de 2022. Desde entonces, han bajado a alrededor de 91 €/MWh el 19 de marzo de 2024.

Sentimiento de los fabricantes de automóviles

Sin embargo, al ofrecer sus perspectivas para 2024, el Grupo Volkswagen (VAG) no se mostró demasiado optimista sobre el futuro a corto plazo. Algunos de los riesgos que destacó el grupo incluyeron la intensificación de la competencia, una mayor interrupción de la cadena de suministro y los dos conflictos principales, a saber, la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra en Israel, que podrían provocar un aumento de los precios de los materiales y una disminución de la disponibilidad de energía.

"Prevemos que las tendencias en los mercados de turismos en las distintas regiones serán mixtas pero predominantemente positivas en 2024. En general, se espera que el volumen mundial de ventas de coches nuevos sea ligeramente superior al del año anterior". Aún así, VAG espera entregar un 3% más de unidades en 2024 que en 2023, a pesar de un entorno de mercado desafiante.

Mientras tanto, el Grupo Mercedes-Benz esperaba que la economía mundial “siguiera creciendo a un ritmo más lento en 2024”. La desaceleración será impulsada por los principales países industriales que están luchando para hacer frente a tasas de interés más altas. Hablando de la eurozona, “se puede esperar que la ausencia de estímulos de política monetaria y fiscal conduzca a una debilidad económica continua al menos en la primera mitad del año”.

Por último, Bosch, un gran proveedor de tecnología y servicios, dijo en su informe preliminar de 2023 que espera un crecimiento económico global moderado en 2024, y Markus Forschner, miembro de la junta directiva y director financiero (CFO) de Bosch, destacó que el La economía mundial debería cobrar impulso en 2025. “Las perspectivas en todos nuestros sectores clave son sombrías”, concluyó Forschner.

Reducción de las tarifas del transporte por carretera

En su último estudio comparativo del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera , Transport Insight (TI), Upply y la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) publicado en febrero de 2024 concluyeron que las tendencias a la baja previstas se han hecho realidad tras la débil y fallida demanda de transporte por carretera en Europa. el año pasado. Sin embargo, las tasas de carga contractual habían crecido por segundo trimestre consecutivo (cuarto trimestre de 2023).

En general, el índice de referencia, que utiliza el primer trimestre de 2017 como punto de partida (=100), estimó que las tasas de carga promedio contratadas y spot fueron 129,4 y 123,8, respectivamente. “Una combinación de caídas al contado impulsadas por la disminución de la demanda industrial, además de los aumentos de los contratos causados ​​por los nuevos peajes de emisión y el crecimiento general de los costos, dieron como resultado que los precios de los contratos subieran por encima de las tarifas al contado desde Alemania a París, Birmingham, Milán, Lille, Madrid, Rotterdam, y Amberes”, dice el informe.

Tras los cambios en el sistema de peaje dentro de la UE, los costes también han aumentado. Para un breve contexto, la UE ha ordenado a los estados miembros introducir peajes basados ​​en CO2, a partir del 24 de marzo de 2024. Las nuevas tarifas tendrán un impacto negativo adicional en el sector del transporte por carretera, considerando que los costos de los operadores aumentarán.

Tarifas de carriles con origen en Alemania

El informe también profundizó en tres carriles que se originan o terminan en Alemania. Por ejemplo, según los investigadores, en el carril de regreso de Duisburgo a Varsovia (Polonia), las tarifas han seguido bajando, a excepción de Duisburgo a Varsovia debido a los costes relacionados con los peajes.

El informe advirtió que si bien el consumo en Alemania sólo podría aumentar, la actividad industrial aún podría disminuir. Dado que los pedidos de mercancías también están cayendo, esto podría sugerir que los fabricantes alemanes buscan asegurarse aún menos capacidad de carga en el futuro.

Mientras tanto, las tarifas de los carriles de retorno de Alemania a Francia también han seguido bajando y, aparte de las tarifas contractuales desde Lille (Francia) a Duisburg debido a los peajes antes mencionados, hubo señales positivas.

Lo más destacado: el aumento de las ventas de automóviles en Francia, lo que podría dar lugar a unos precios elevados y duraderos. Al mismo tiempo, si cae la demanda de automóviles recién ensamblados, el informe espera que los precios en los carriles de retorno también bajen.

Los dos últimos carriles que analizó el informe fueron las rutas entre Duisburgo y Viena (Austria), y los carriles nacionales dentro del país. En ambos, las tarifas contractuales crecieron debido al crecimiento de los costos relacionados con los peajes antes mencionado. Sin embargo, los investigadores señalaron una información interesante:

“El estancamiento de Alemania sigue teniendo consecuencias importantes para los volúmenes comerciales con sus vecinos. La demanda de los consumidores alemanes está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, y la producción industrial de Alemania sigue cayendo”.

Como tal, si el país continúa luchando, sus vecinos, incluida Polonia, donde tienen su sede una gran parte de las empresas de transporte de carga por carretera, podrían seguir impactando la economía regional en general. Al mismo tiempo, mucho dependerá del Banco Central Europeo (BCE) y sus decisiones sobre tasas, y una flexibilización de la política fiscal podría estimular el crecimiento en Alemania y la UE en su conjunto.

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