El aumento de las quiebras y las dificultades financieras en el sector de la logística y el transporte por carretera se ha hecho evidente desde hace varios años. Esta situación se ha visto agravada por las presiones económicas, los cambios normativos y la necesidad de avanzar a la par de los avances tecnológicos. Para obtener una buena visión general de la situación actual y esbozar una visión de las posibles tendencias futuras en la industria, es importante considerar las quiebras más importantes, la dinámica del mercado regional y las estrategias que emplean las empresas para mitigar los riesgos de quiebra. Lo más importante: ¿qué deben tener en cuenta las empresas en este entorno turbulento?
Quiebras: estadísticas y tendencias clave
En los últimos años se ha producido un aumento significativo de las quiebras de empresas de transporte, incluidos casos tan notables como los de Yellow Corp y Convoy en 2023, que ponen de relieve las vulnerabilidades de la industria. Estos casos también ponen de relieve la necesidad de la innovación como práctica empresarial a prueba de futuro.
Cabe destacar que el aumento de las quiebras en el sector de la logística y el transporte por carretera es un problema multifacético, que se debe a presiones económicas, al aumento de los costos operativos, a la fragmentación del mercado, a perturbaciones geopolíticas y a otros problemas.
El impacto de estas presiones ha sido profundo: casi 88.000 empresas de transporte y 8.000 agencias de transporte de mercancías cesaron sus operaciones solo en Estados Unidos en 2023. Esta tendencia se refleja de manera uniforme en Europa, ya que el aumento de las quiebras en Alemania ha ido aumentando cada año desde 2020 y fue notable mes a mes en 2023.
Fusiones y adquisiciones como respuesta estratégica
En respuesta a las dificultades financieras, las fusiones y adquisiciones (M&A) se han convertido en estrategias viables para la supervivencia y el crecimiento de las empresas a escala global. Ejemplos como la adquisición de Bollore por parte de Ceva Logistics demuestran notablemente los esfuerzos por perseverar, consolidar la presencia en el mercado y aprovechar las sinergias.
Si se hace bien, las fusiones y adquisiciones son una estrategia probada y confiable que no solo permite a las empresas en dificultades reunir recursos y mitigar pérdidas, sino que también facilita el acceso a tecnologías avanzadas y bases de clientes más amplias.
Pero si bien las fusiones y adquisiciones tienen potencial para ampliar la eficiencia operativa y la cobertura del mercado, también entrañan riesgos. El proceso puede ser complejo y demandar muchos recursos, por lo que requiere una debida diligencia y una alineación estratégica cuidadosas para concretar las sinergias previstas de manera efectiva. Dicho esto, las fusiones y adquisiciones siguen siendo una herramienta fundamental para reconfigurar el panorama competitivo y sortear las dificultades financieras.
Perspectivas regionales: Polonia, Alemania y el Benelux
Polonia: tensiones económicas y desafíos estructurales
En Polonia, el sector del transporte se enfrenta actualmente a graves desafíos. Solo en el primer trimestre de 2024, 120 empresas se declararon en quiebra, otras 1.400 empresas están aplicando políticas de reestructuración, como reducir sus flotas o recortar personal, y muchas otras se enfrentan a la inminente amenaza de la insolvencia.
Entre los principales retos se encuentran los cambios normativos introducidos por el Paquete de Movilidad, que han aumentado los costes operativos sin que se hayan producido aumentos adecuados en las tarifas de transporte. Un ejemplo de las medidas que conlleva el Paquete de Movilidad es la exigencia de sustituir obligatoriamente los tacógrafos antes de finales de año. Según un empresario, esta actualización puede costar unos 1.000 euros por camión.
Otro desafío clave es la incertidumbre que rodea la cuestión de la descarbonización del transporte en Europa. En el caso de las pymes, no todas las empresas de transporte de mercancías por carretera tienen los conocimientos y los recursos necesarios para cumplir con las regulaciones de la UE y alinearse con la presentación de informes de emisiones de alcance 3 de la CSRD (Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa), y mucho menos para ofrecer un valor adicional a los clientes en términos de soluciones de transporte sostenible.
La desaceleración actual se debe también a la disminución de los pedidos y a la falta de nuevas inversiones, y se agravó aún más por una disminución del 1,7% en el tonelaje del transporte por carretera en 2024 en comparación con el año anterior, totalizando 67,6 millones de toneladas. El mes de marzo de 2024 fue especialmente duro, con una caída del 3,8% en el volumen transportado hasta los 22,1 millones de toneladas.
Volviendo al caso de Polonia, las empresas polacas cubren aproximadamente entre el 20 y el 30 % del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera, con una fuerte presencia en Europa occidental. Por lo tanto, cualquier perturbación en esa región puede afectar a las asociaciones a largo plazo entre los operadores de transporte y logística polacos y sus clientes.
Ante esta alarmante situación, el Comité para la Defensa de los Transportistas y Empresarios Polacos (KOPiPT) está trabajando para llevar el debate al Parlamento Europeo. La organización está tomando varias medidas para ayudar a mitigar el riesgo de quiebras en el sector del transporte del país.
Sin embargo, esto plantea otra pregunta: si cualquier tipo de interferencia gubernamental hace más daño que bien a la dinámica establecida del mercado, impidiendo que los operadores de transporte desarrollen resiliencia.
Alemania y el Benelux: esperanza en circunstancias desfavorables
A pesar de tendencias similares a las de Polonia en términos de estadísticas de quiebras dentro del sector logístico, Alemania y el Benelux muestran una relativa resiliencia, incluidas notables medidas a nivel nacional para apoyar al sector logístico.
Las principales causas de las insolvencias de empresas identificadas en Alemania y el Benelux son los altos costes energéticos, los problemas existentes en las cadenas de suministro y la elevada inflación. Según Global Euronews , el número de insolvencias aumentó a lo largo de 2021, 2022 y 2023, y en 2023 el aumento también fue notable mes a mes.
La mayoría de las quiebras (8,7 por cada 10.000 empresas en 2023) se produjeron en el sector del transporte y el almacenamiento. En 2024, esta cifra aumentó aún más y, a principios de año, alcanzó los 29,6 casos por cada 10.000 empresas.
Los gobiernos de esta región han tratado de reforzar la capacidad de los países para hacer frente a las fluctuaciones económicas y las incertidumbres regulatorias mediante sólidas inversiones en infraestructura, economías diversificadas y ventajas geográficas estratégicas. Alemania ha hecho un esfuerzo sistemático para mitigar la congestión del tráfico y reforzar la infraestructura, con importantes inversiones destinadas a carreteras, ferrocarriles y vías navegables.
Impacto en los clientes y en el negocio
A medida que las empresas de logística quiebran, la oferta de servicios de transporte disponibles disminuye. Con menos transportistas en el mercado, la demanda de sus servicios puede superar la oferta, lo que genera un aumento de los costos de transporte. Mientras tanto, los transportistas que sobreviven pueden cobrar una prima por sus servicios.
De hecho, pagar una prima por servicios estables y fiables puede ser la opción más acertada, en lugar de optar por el camino más fácil y optar por un proveedor de servicios menos costoso, pero también menos eficiente y fiable. En esta última situación, el cliente puede acabar pagando el doble del precio por la carga perdida, dañada o retrasada.
Naturalmente, al haber menos empresas de logística en funcionamiento, las empresas tienen menos opciones para transportar sus mercancías. Esto puede resultar especialmente complicado para las empresas que necesitan servicios personalizados. Además, las empresas pueden enfrentarse a limitaciones geográficas y tener dificultades para encontrar transportistas que operen en regiones específicas. Esto puede dar lugar a posibles retrasos y a una mayor complejidad logística.
Si bien la diversificación de proveedores logísticos puede mitigar ciertos riesgos, asociarse con un único proveedor de servicios sólido ofrece ventajas significativas en términos de rentabilidad, confiabilidad, operaciones optimizadas, soluciones personalizadas y acceso a tecnología e innovación avanzadas, como visibilidad en tiempo real (RTV) o transporte sostenible.
Este enfoque puede simplificar la gestión logística, mejorar la calidad del servicio y proporcionar una solución logística estable y resistente, especialmente si el proveedor de servicios es una empresa basada en activos, capaz de garantizar la capacidad durante todo el año, apoyando así en última instancia la continuidad y el crecimiento del negocio.
Impacto en la confiabilidad y dinámica del mercado
El impacto de las quiebras logísticas se extiende más allá de las pérdidas financieras, ya que afecta la confianza de los inversores, la percepción del mercado y la fiabilidad de la cadena de suministro. Para las partes interesadas, la situación actual es una señal de menores rendimientos, mayores costes de endeudamiento y una interrupción de la continuidad operativa. Para los clientes, podría ser el momento de pensar con mucho cuidado a la hora de elegir a su proveedor logístico.
En un entorno como este, la confianza cobra cada vez más importancia. Las empresas pueden tener que establecer nuevas relaciones con los proveedores de logística y/o renegociar los contratos existentes para reflejar la dinámica cambiante del mercado. El proveedor de servicios con el que el cliente decide trabajar debe ser más que un transportista: debe ser un socio. Un socio que asuma un papel activo en la cocreación y la colaboración, y cuyos intereses se centren en el crecimiento y el éxito mutuos.
En esencia, el reciente aumento de las quiebras en el sector de la logística y el transporte ayuda a poner de relieve los desafíos actuales y subraya la necesidad de estrategias proactivas para salvaguardar la continuidad operativa. Las empresas de logística estables y fiables con una trayectoria probada en el sector tienen la experiencia y los conocimientos suficientes para sentarse con el cliente y, juntos, encontrar soluciones, especialmente en circunstancias de mercado difíciles.
Predicciones para el futuro
De cara al futuro, el sector de la logística y el transporte se enfrenta a un período de transformación definido por la innovación tecnológica, la evolución regulatoria y los cambios en los comportamientos de los consumidores. El mercado logístico mundial muestra un gran potencial de crecimiento sustancial, respaldado por la expansión de las demandas del comercio electrónico y los avances en tecnologías digitales como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques.
Para navegar en estas aguas turbulentas se necesita un enfoque equilibrado que integre avances tecnológicos, alianzas estratégicas y estrategias proactivas de gestión de riesgos. La resiliencia y las medidas de adaptación serán aún más cruciales para sostener el crecimiento y la estabilidad en el futuro. Por lo tanto, las alianzas estratégicas con los líderes de los mercados con grandes activos pueden ser fundamentales para asegurar las cadenas de suministro y crear oportunidades de colaboración y resiliencia a largo plazo.
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