El sector europeo del transporte por carretera se ha enfrentado a un par de años difíciles. Después de disfrutar de una fuerte demanda y una capacidad de transporte limitada, la situación ha cambiado.
Los consumidores han vuelto a orientar su gasto hacia los servicios, lo que ha provocado réplicas en la demanda, mientras que los flujos comerciales internacionales han enfrentado el impacto de la desaceleración económica, las sanciones relacionadas con la guerra y las tensiones geopolíticas. Estos factores han hecho que las cifras de rendimiento en los puertos marítimos de Rotterdam, Amberes-Brujas y Hamburgo caigan un 6% durante los primeros tres trimestres de 2023, junto con un menor tráfico en el interior. A su vez, los volúmenes del transporte por carretera se han visto empujados a territorio negativo, y algunas empresas de transporte activas en el sector manufacturero han tenido que dejar temporalmente inactiva su capacidad, lo que ha sido poco común durante años.
Sin embargo, hay cierta esperanza de una leve recuperación en 2024. Tras una corrección del elevado gasto en bienes, se prevé que el transporte por carretera europeo experimente cierta recuperación. Sin embargo, el estancamiento económico está frenando el potencial de aumento del volumen y las inversiones. A su vez, el control de costos pasará a ser el centro de atención y la sostenibilidad también se convertirá en una parte más crucial del acuerdo.
Retos a los que se enfrenta el sector europeo del transporte por carretera
Las empresas de transporte europeas se enfrentan a una combinación desafiante de costos salariales en continuo aumento, que cubren hasta el 50% de la factura de costos, y un deterioro de las perspectivas arancelarias. Las tarifas al contado cayeron por debajo de las tarifas de los contratos en el transcurso de 2023. Los costos más bajos del combustible, que representan alrededor del 20-25%, moderaron los costos totales, pero muchos transportistas han cubierto los riesgos del precio del diésel en los contratos. También en Alemania comienza a fijarse el precio del CO2, lo que aumenta considerablemente las tarifas. En definitiva, mantener altos los márgenes será más difícil.
Tan pronto como se recupere la demanda, la capacidad estructural y la oferta disponible de conductores pueden volver a resultar escasas. Por lo tanto, algunos transportistas también pueden considerar asegurar la disponibilidad a largo plazo y valorar las relaciones sostenidas con las empresas de transporte, lo que puede ayudar a volver a contratar.
Actualizaciones y oportunidades de inversión
Tras una desaceleración de la demanda de transporte, dificultades económicas y mayores tasas de interés, el clima de inversión se ha deteriorado claramente. Pero los tiempos de entrega han mejorado y el equipo de transporte ahora también es más accesible. Aún así, siguen existiendo factores tanto positivos como negativos para la inversión.
Las inversiones retrasadas y el envejecimiento de la flota crean una sólida demanda subyacente para la sustitución de equipos de transporte. En el caso de los remolques, esto es menos frecuente debido a ciclos de vida más largos y un ritmo más lento de renovación tecnológica y ecologización. Las mejoras en la eficiencia constituyen un incentivo para que los transportistas inviertan. Los modelos de camiones de nueva generación suelen consumir entre un 10% y un 15% más de combustible que la generación anterior. La creciente presión política para descarbonizar el transporte en Europa respaldará la actividad inversora. Los fabricantes comenzaron a producir camiones eléctricos en serie y los clientes minoristas de toda Europa pretenden comenzar a implementarlos.
Sin embargo, los fuertes aumentos de las tasas de interés y la menor demanda de transporte redujeron la urgencia de invertir. Los precios de los equipos nuevos han aumentado considerablemente y no han bajado sustancialmente. Los camiones eléctricos siguen siendo mucho más caros de comprar. La escasez de conductores todavía limita en algunos casos la capacidad de crecimiento de las empresas.
Regulaciones y enfoque de sostenibilidad
De cara a 2030, entrarán en vigor una serie de nuevas normativas que centrarán más la atención en la sostenibilidad de las inversiones en equipos de transporte. Se introducirá por primera vez un precio del CO2, y los informes de CO2 deberían impulsar a las grandes empresas y fabricantes a producir vehículos de cero emisiones.
El perfil de emisiones del transporte es cada vez más importante. Tomando la delantera en Europa, Alemania pondrá precio a las emisiones a partir de 2024 incluyendo los costes en el cobro por kilometraje en carretera (MAUT). Esto eleva las tarifas de transporte para las combinaciones de camión pesado de cinco ejes y remolque EURO VI de casi 16 céntimos por kilómetro a poco menos de 35 céntimos por kilómetro, lo que supone un aumento de más del 80%. El aumento de costos beneficia el argumento comercial de los vehículos eléctricos, pero también podría conducir a un cambio modal hacia el ferrocarril en casos específicos de larga distancia. A escala europea, el sector del transporte por carretera se someterá al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) a partir de 2027. Esto significa que, en el futuro, las empresas necesitarán comprar derechos de carbono para compensar las emisiones.
El Paquete de Movilidad de la Comisión Europea y la introducción de normas relativas a la devolución de vehículos a los Estados miembros han generado mucha discusión y planteado dudas sobre la eficiencia. Sin embargo, a lo largo de 2023, hemos visto que gran parte del debate comienza a apagarse. En la práctica, el impacto de estos cambios parecía ser casi inexistente, y en noviembre también se supo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas probablemente cancelaría el muy discutido elemento del vehículo de regreso a casa. Una derogación ofrecería a las empresas de transporte una mayor flexibilidad para optimizar el despliegue de camiones operados internacionalmente. Como resultado, podríamos comenzar a ver mayores ganancias en eficiencia, aunque las empresas más grandes también se han adaptado.
Las normas de cabotaje también son más restrictivas en el marco del Paquete de Movilidad, lo que sí se nota en la actividad de transporte. El período de reflexión de cuatro días hace que el cabotaje sea menos atractivo. Como resultado, el cabotaje total en la UE cayó al 4,5% desde el 4,9% en 2022. Las nuevas reglas son particularmente relevantes para Alemania y Bélgica, donde los niveles de cabotaje duplican el promedio actual de Europa.
De cara al futuro: oportunidades de crecimiento
En general, el sector europeo del transporte por carretera se enfrenta a muchos desafíos, desde dificultades económicas y perspectivas arancelarias deterioradas hasta regulaciones de sostenibilidad y escasez de conductores. Sin embargo, también existen oportunidades de crecimiento, particularmente en términos de ampliación e inversión en equipos de transporte más eficientes y sostenibles. A medida que la industria se adapta a estos desafíos y oportunidades, podemos esperar ver una velocidad más lenta y un control más estricto, con un enfoque en el control de costos y la sostenibilidad.
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