El último informe de Ti concluye que el mercado global de logística por contratos continúa con un crecimiento modesto en 2025, liderado por Asia Pacífico, mientras que Europa se mantiene estable.
El sector global de logística por contrato enfrenta una dinámica regional variable a medida que el impulso económico se desplaza más hacia Asia Pacífico, mientras que Europa y América del Norte mantienen un crecimiento modesto lastrado por presiones inflacionarias, altos costos operativos y una demanda moderada de los consumidores.
Global Contract Logistics 2025 analiza el mercado global de logística por contrato en regiones clave, verticales y segmentos de servicio, y explora cómo la tecnología y las fusiones y adquisiciones están dando forma a la competitividad futura.
Conclusiones clave:
.- Se prevé que el mercado mundial de logística por contrato crezca un 3,3% en términos reales en 2025, ligeramente por debajo del 3,6% en 2024.
.– Asia Pacífico liderará la expansión global, con un crecimiento del 5,9% en 2025, impulsada por el comercio electrónico, la inversión en infraestructura y las actualizaciones de la cadena de suministro.
.- Europa sigue estancada y se prevé que crezca sólo un 1,3% en 2025, lo que refleja un mercado saturado y maduro.
.- La distribución sigue siendo el segmento dominante a nivel mundial y representará casi el 59% del mercado en 2024.
.- Los principales actores del sector de logística por contrato registraron un crecimiento orgánico del 3 al 5 % en 2024, en línea con las tendencias del mercado.
.- Las adjudicaciones de contratos siguen concentrándose en los sectores minorista y automovilístico, con un 64% de contratos con una duración de 3 o 5 años.
.- La adopción de tecnología se acelera a medida que los proveedores de logística implementan IA, AMR y automatización de almacenes a escala.
.- Las fusiones y adquisiciones siguen transformando el panorama competitivo con la adquisición de DB Schenker por 14.300 millones de euros por parte de DSV y la adquisición de Wincanton por 762 millones de libras por parte de GXO, lo que pone de relieve la consolidación del sector.
Crecimiento modesto en las economías occidentales
El mercado global de logística por contrato está entrando en una fase de crecimiento moderado y regionalmente desigual. El impulso económico es más fuerte en Asia Pacífico, donde la inversión industrial, el consumo interno y el desarrollo de infraestructuras siguen impulsando una expansión de un solo dígito.
En cambio, América del Norte y Europa experimentan un crecimiento más lento, limitado por la inflación, el estancamiento de la producción industrial y la escasa demanda de los consumidores. Regiones emergentes como Oriente Medio y partes de África están creciendo a partir de una base pequeña, impulsadas por iniciativas de corredores comerciales y una mayor externalización.
Asia Pacífico sigue siendo el principal impulsor del crecimiento global de la logística contractual, impulsada por la demanda derivada del crecimiento económico, el comercio electrónico, la transformación de la fabricación y la modernización de la cadena de suministro nacional. El mercado norteamericano crece a un ritmo más lento, gracias a la digitalización y la automatización que ayudan a compensar las limitaciones estructurales en el comercio minorista y la distribución.
El crecimiento en Europa es marginal, lo que refleja un mercado maduro con un potencial de crecimiento limitado fuera de ciertos sectores y geografías. En todas las regiones, la distribución sigue dominando la demanda de servicios, mientras que el almacenamiento y los servicios de valor añadido evolucionan lentamente, limitados por la disponibilidad de mano de obra y los costes inmobiliarios.
La distribución sigue siendo fundamental para la logística contractual
La distribución sigue siendo la columna vertebral de la logística contractual, con un crecimiento del 3,5 % en 2025 y representando casi el 59 % del valor de mercado. Se prevé que el almacenamiento aumente un 3,2 %, impulsado por la inversión en automatización. Los servicios de valor añadido crecen a un ritmo más lento, con un 2,5 %, ya que los clientes demandan una logística a medida, pero los proveedores se mantienen cautelosos debido a la presión sobre los márgenes.
La robótica se está convirtiendo en un estándar
La automatización se está convirtiendo en un elemento central de las operaciones. Robots autónomos, sistemas de cumplimiento basados en IA y software de gestión de almacenes se están implementando a gran escala, especialmente en entornos de gran volumen y con gran demanda de mano de obra. La siguiente fase de competitividad dependerá de la capacidad de los proveedores para alinear la infraestructura digital con la escala física, ofreciendo velocidad, resiliencia y control de costos.
El informe de Ti presenta a ocho proveedores de robótica y rastrea las implementaciones en GXO, CEVA, DHL Supply Chain y otros. Los sistemas de gestión de almacenes, los robots colaborativos y el análisis predictivo están ayudando a los proveedores a mitigar las limitaciones laborales y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, la adopción sigue siendo desigual, con las empresas más pequeñas limitadas por el capital y la escala.
La consolidación continua que configura el mercado
Entre 2024 y 2025 se produjo una oleada de adquisiciones estratégicas, liderada por la adquisición de DB Schenker por parte de DSV, que elevó los ingresos combinados de logística por contrato por encima de los 6000 millones de euros. La adquisición de Wincanton por parte de GXO aumenta su cuota de mercado en el Reino Unido y amplía sus capacidades minoristas, aunque se enfrentó a un escrutinio regulatorio que le obligó a desinvertir en el almacenamiento de productos alimenticios. CEVA continúa su crecimiento impulsado por adquisiciones en Turquía y Francia, sumando espacio de almacenamiento y consolidando su sector.
Paul Chapman, editor senior de Ti, dijo: La logística por contrato continúa expandiéndose globalmente, pero el impulso de crecimiento se está desplazando hacia el este. Asia Pacífico es ahora el motor principal del crecimiento, mientras que Europa y Norteamérica están entrando en una fase más madura y centrada en los márgenes. Los proveedores que combinen escala con automatización y experiencia vertical estarán mejor posicionados para competir en el próximo ciclo».
Fuente: Ti Insight
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