Las matriculaciones de camiones medios y pesados de más de 3,5 T cayeron un 6,3% en la Unión Europea en 2024. España y Holanda son los únicos países del Top 15 donde las matriculaciones han experimentado un aumento.
1/ Mercado europeo
Bajan las matriculaciones de vehículos de más de 3,5 T
La desaceleración económica se hace palpable en el mercado de vehículos pesados. Las matriculaciones de vehículos de más de 3,5 toneladas cayeron un 6,3% en 2024 en comparación con el año anterior, alcanzando las 327.896, según datos de la ACEA. Sin embargo, la base de comparación es alta porque en 2023, las matriculaciones habían experimentado un crecimiento excepcional de más del 15%, lo que se explica en particular como un efecto secundario de la Covid-19. En 2021-2022, la escasez de materias primas y semiconductores a raíz de la pandemia había perturbado la producción de vehículos, retrasando significativamente la entrega de los pedidos realizados durante este período. Los plazos de entrega han vuelto a la normalidad. Según la encuesta anual del Observatorio de Vehículos Industriales de BNP Paribas, el plazo para obtener un vehículo comprado a un fabricante ha disminuido de casi un año en junio de 2022 a 87 días en diciembre de 2024, volviendo al nivel anterior a la crisis sanitaria. En el caso de los carroceros, el plazo de entrega se ha reducido a 111 días, frente a un pico de 152 días en diciembre de 2022.
A pesar del descenso, el nivel de matriculaciones en 2024 se mantuvo superior al promedio de cinco años.
Matriculaciones de vehículos comerciales medianos y pesados de más de +3,5 T. Número de matriculaciones en los principales países de la Unión Europea y Reino Unido.
En total, el Top 5 representó el 69,4% de los registros de la Unión Europea, frente al 68,6% en 2023.
Una desaceleración más pronunciada en Europa del Este
Casi todos los mercados europeos se ven afectados por la tendencia a la baja, empezando por el dúo líder, Francia y Alemania. Sin embargo, el mayor descenso se ha producido en Polonia, donde las matriculaciones se han desplomado un 21%, después de haber experimentado ya el menor ritmo de crecimiento del top 15 europeo en 2023. Si bien Polonia ocupaba el tercer puesto en cuanto a número de matriculaciones en 2023, ahora ha caído a la quinta posición, por detrás de España e Italia. Estos dos países registraron unos resultados significativamente superiores a la media europea, con un casi estancamiento en el caso de Italia, y sobre todo un salto del 12% en el caso de España, el único país del Top 15, junto con los Países Bajos, que registra un crecimiento en las matriculaciones. El dinamismo de la economía española también ha beneficiado al mercado de vehículos pesados.
El caso de Polonia, por otra parte, es sintomático de una desaceleración de la inversión en equipos que afecta a varios estados de abanderamiento de Europa del Este después de un período de fuerte crecimiento. Este es particularmente el caso hoy en día en Lituania, el octavo país europeo en transporte por carretera . La República Checa y Hungría también están experimentando fuertes caídas en las matriculaciones, mientras que la caída en Rumanía está más o menos en línea con la media europea. En general, se espera que los PECO hayan registrado alrededor de 67.000 matriculaciones (excluyendo a Bulgaria) en 2024, una caída de casi el 20% en comparación con el año anterior, significativamente mayor que la caída media observada en toda la Unión Europea.
Fuente del contenido: ACEA
El dominio cada vez más abrumador del diésel
En 2023, la cuota de vehículos diésel en el total de matriculaciones de vehículos de más de 3,5 t es tan estable como abrumadora, ya que representa el 95,1% del mercado. La caída del número de matriculaciones es un poco menos significativa en el segmento de los vehículos eléctricos, pero los volúmenes siguen siendo irrisorios, con un total de 7.516 vehículos matriculados en 2024 (-4,6%). Alemania, que ya fue un motor de crecimiento en 2023 con un aumento del 169,8%, continúa su impulso con 3.413 matriculaciones de vehículos eléctricos en 2024, lo que representa un nuevo aumento del 57,4%. De este modo, supera con creces a Francia, que se distinguió en 2023 al alcanzar la cifra de 3.085 matriculaciones, pero retrocedió a 1.313 en 2024, una caída del 57,4%. Estos dos países representan algo menos de dos tercios de las matriculaciones de vehículos eléctricos de más de 3,5 toneladas. Los Países Bajos, que superaron el hito de las mil matriculaciones en 2023, también cayeron un 42,3%. Suecia y Dinamarca completan el top 5 de la UE, por delante de grandes actores como España e Italia. En resumen, todavía estamos muy lejos de un movimiento masivo de descarbonización en favor de los vehículos eléctricos, y los motores diésel siguen siendo ultradominantes.
Fuente: ACEA
Vehículos de más de 16 t
Los vehículos de más de 16 toneladas representaron el 82% de las matriculaciones de camiones de más de 3,5 t en 2024. El mercado totalizó 268.952 unidades, un 8,5% menos.
Dentro del Top 5, Polonia es el mercado que más ha perdido terreno, con un descenso del 22,8%, seguido de Alemania (-12,7%). Los mercados francés e italiano resisten mejor, con una erosión limitada al -2,4% y al -1,8% respectivamente. Por último, destaca España, con una progresión muy significativa (+11,7%).
Fuente del contenido: ACEA
2/ Centrarse en el mercado francés
Según los datos del Comité de Fabricantes de Automóviles de Francia (CCFA), las matriculaciones de vehículos industriales de más de 5 t en el mercado francés alcanzaron las 48.983 unidades en 2024, lo que supone un ligero aumento del 0,3%. El segmento de más de 16 t, en cambio, retrocedió un 2,3% hasta las 42.569 matriculaciones.
Tras dos años de fuerte crecimiento, el mercado de tractores de carretera se ha desplomado , perdiendo un 10,3% hasta las 25.510 matriculaciones. Por el contrario, el mercado de camiones rígidos continúa la tendencia alcista iniciada en 2023, aumentando un 15% hasta alcanzar las 23.473 matriculaciones.
Además, en 2024, el mercado de vehículos comerciales usados cayó un 0,7%, con un total de 51.126 matriculaciones. Este mercado sombrío está pesando sobre los precios. Según la encuesta anual a profesionales realizada por el Observatorio de Vehículos Industriales (OVI) de BNP Paribas, casi el 80% de los distribuidores tuvieron que reducir sus precios de cabezas tractoras, de media un 14%, mientras que el 20% logró mantenerlos. En cuanto a los camiones rígidos, «la mitad de los distribuidores logró mantener los precios, mientras que la otra mitad los redujo un 11% de media», especifica el OVI.
Fuente de contenido: CCFA
Se espera un mayor descenso en 2025
Se espera que el mercado de vehículos pesados siga sufriendo en 2025. La desaceleración económica ha provocado un deterioro de los márgenes de beneficio de los transportistas por carretera, que tienen, por tanto, menos margen de maniobra para invertir en la ampliación o renovación de sus flotas.
Los mecanismos de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos podrían estimular un poco el mercado, pero como hemos visto, se trata de volúmenes bastante bajos. Para 2025, el Observatorio de Vehículos Industriales prevé un declive general.
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