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title: "Primafrio espera alcanzar una capitalización de 1.700 millones en su salida a Bolsa"
description: "Europa Press.- Primafrio, la compañía murciana dedicada al transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, saldrá a Bolsa mediante una Oferta Pública de Venta..."
url: https://www.diariodetransporte.com/general/ministerios-y-leyes/primafrio-espera-alcanzar-una-capitalizacion-1700-millones-salida-bolsa/
date: 2021-06-10
modified: 2025-08-12
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
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categories: ["Legislación"]
tags: ["Bolsa", "capital flotante", "CNMV", "EBIT", "Empresa de transporte", "Empresas", "General", "Internacional", "José Esteban Conesa", "Juan Conesa", "Ministerios y Leyes", "Morgan Stanley", "Nacional", "OPV", "Primafrio", "Sociedad", "Transporte por carretera"]
type: post
lang: es
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# Primafrio espera alcanzar una capitalización de 1.700 millones en su salida a Bolsa

Europa Press.- **Primafrio**, la compañía murciana dedicada al transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, (/2021/06/primafrio-corporacion-anuncia-su-intencion-de-salir-a-bolsa/)** mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) de 35 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 25% del capital, con la intención de alcanzar una capitalización bursátil de entre 1.300 y 1.700 millones de euros**.

La (https://www.cnmv.es/portal/home.aspx) (CNMV) ha publicado el folleto de la OPV de la firma, en el que establece un precio de entre **9,30 y 12,10 euros por cada acción** de Primafrio. De este modo, la recaudación prevista para su salida a Bolsa podría situarse entre los 325,5 y los 423,5 millones de euros.

La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados y se prevé que los títulos de Primafrio comiencen a cotizar el próximo 24 de junio, bajo el ticker ‘PRF’ en las bolsas de **Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao**.

Respecto a la política de dividendos, la sociedad pretende mantener una** ratio de reparto del 60%**, calculado como dividendos o ingresos netos.

El **nuevo consejo de administración** de Primafrio estará compuesto por **nuevos miembros**. El presidente y el consejero delegado de la empresa serán los hermanos Juan Ignacio y Esteban Conesa Alcaraz, respectivamente. También contará con dos consejeros dominicales, que serán Carmen Panadero Reyes y Gerard van Kesteren; y cinco consejeros independientes, que son Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó, Carmen Fernández Rozado, Isabel García Tejerina, Dirk Reich y Carmen del Río Novo.

**Un 10% de acciones adicionales por sobreasignación en la OPV**

La operación incluye una **opción de sobreasignación** que puede alcanzar un 10% adicional sobre el número de acciones ofertadas, con el que se alcanzaría un** capital flotante** (‘free float’) de entre el 25% y el 27,5%.

De este modo, los fundadores de **Primafrio, Juan Conesa y José Esteban Conesa**, mantendrán una** participación** mayoritaria en la sociedad de aproximadamente el **75%**.

JP Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales de la oferta y junto con Banco Santander, Berenberg, Société Générale y CaixaBank como ‘joint bookrunners’, y Alantra, Commerzbank, Kempen & Co y JB Capital Markets como ‘co-lead managers’ (conjuntamente las entidades aseguradoras).

CaixaBank actúa como banco agente, mientras que Global Finanzas Investment Group actúa como asesor financiero de la sociedad. Ernst & Young Abogados y Mayer Brown International LLP intervienen como asesores legales nacionales e internacionales de Primafrio, respectivamente.

Linklaters, por su parte, actúa como asesor legal nacional e internacional del sindicado de bancos colocadores y Morgan Stanley actuará también como ‘stabilization manager’.

Primafrio registró en **2020 unos ingresos de 458 millones de euros**, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de resultado neto de explotación (Ebit) del 17,8% y un Ebit de 81 millones de euros. La sede de Primafrio está localizada en **Murcia** y cuenta, además, con **otros cinco centros logísticos en España y Portugal**.

Además, gracias a diversas asociaciones estratégicas con otros proveedores logísticos, Primafrio ha incrementado su presencia en emplazamientos estratégicamente relevantes y diversificado sus actividades de negocio, accediendo a 36 plataformas de ‘cross docking’ y 16 centros logísticos en Francia y cinco plataformas logísticas en Alemania.

Foto de archivo