A lo largo del año en el negocio de transporte de carga por carretera, los camiones se mueven de una región a otra, ya que la demanda fluctúa dependiendo de la estacionalidad en varios sectores. Los más predominantes son los picos relacionados con la cosecha, como el envío de aceitunas de Andalucía, España, o uvas de Toscana, Italia. Esta estacionalidad depende no solo de la región sino también del clima.
En lo que respecta a la logística y el sector agroalimentario, las condiciones climáticas extremas suponen un riesgo para la viabilidad y rentabilidad tanto de agricultores, productores y empresas logísticas. En un clima político y económico severamente perturbado en Europa, ¿cómo influye el cambio climático, en el significado real del término, en la industria de la logística?
El tema ‘candente’
Cuando se trata de la industria alimentaria y agrícola, las cadenas de suministro dependen de un clima relativamente estable y temperaturas suaves en las zonas de producción agrícola más importantes. A medida que el cambio climático continúa escalando, la industria agroalimentaria enfrenta desafíos sin precedentes para mantener una cadena de suministro sostenible y eficiente. Los fenómenos meteorológicos extremos no solo dañan la infraestructura, sino que interrumpen las redes de transporte y retrasan las operaciones de la cadena de suministro.
Por ejemplo, en 2019, The Economist informó que el Canal de Panamá se vio obligado a reducir el peso al reducir la capacidad de carga en los barcos debido a la sequía que disminuyó los niveles de agua. El año pasado se registró un aumento récord en las temperaturas globales y condiciones severas de sequía en Europa, lo que provocó que el rendimiento del transporte cayera de un 10 a un 30 por ciento en promedio en los ríos Rin y Danubio debido a los bajos niveles de agua.
Este verano se vuelven a batir récords. Según el servicio de monitoreo climático de la Unión Europea (UE) Copernicus , este junio fue el más caluroso registrado. Se han extendido devastadores incendios forestales en Grecia, Italia, España, Portugal, Argelia, Túnez y Canadá, causando daños ambientales y económicos masivos. Además, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirma que se espera que este julio sea el julio más caluroso y el mes más caluroso jamás registrado.
¿Qué significa todo esto para la logística agroalimentaria? Los cambios en los patrones de temperatura y clima impactan directamente en el rendimiento de los cultivos y el ganado. Esto afecta los volúmenes de producción y los cronogramas de distribución, exigiendo mayor flexibilidad y preparación por parte de las empresas logísticas, no solo las que operan por agua, sino también por carretera.
El status quo
Dando un paso atrás para observar el estado actual del mercado: a pesar de la recesión económica en Europa, hay algunas señales positivas para la industria del transporte de mercancías por carretera. La inflación, aunque sigue siendo alta, ha comenzado a desacelerarse y las cadenas de suministro se mantienen estables. Sin embargo, hay una clara caída en el consumo, particularmente en las principales economías europeas como Alemania. Esto está provocando una disminución de la demanda de capacidad, lo que, sumado a la relativa estabilidad del mercado de combustibles, se ha traducido en menores tarifas de transporte.
Según la Comisión Europea (CE) , el crecimiento económico en la UE fue del 3,5% en 2022. Sin embargo, la previsión para 2023 apunta a una desaceleración, con una tasa de crecimiento medio del 1,00% en la UE y del 1,1% en la Eurozona. El impacto de la inflación persistente durante el último año se refleja en las cifras de consumo interanual (yoy). Si bien ha habido cierto alivio de la inflación y un crecimiento en las cifras de consumo mensual ajustadas estacionalmente en España, Francia y el Reino Unido, las cifras interanuales muestran una disminución general en el consumo promedio.
Según The European Road Freight Rate Benchmark para el primer trimestre de 2023 , publicado en colaboración por Ti (Transport Intelligence), Upply e IRU (International Road Transport Union):
“El consumo mensual medio desestacionalizado se ha reducido interanualmente un 6 % en Alemania, un 3,9 % en Francia, un 2,8 % en Italia, un 4,3 % en el Reino Unido y un 14,5 % en la República Checa. A medida que el crecimiento de los salarios va a la zaga de la inflación, la crisis del costo de vida empeora, lo que reduce el apetito y la capacidad de consumir bienes. Esto reducirá aún más la presión del lado de la demanda en el mercado del transporte de mercancías por carretera, lo que permitirá nuevas caídas de las tarifas en ambos mercados»».
También es claramente visible una disminución de la producción en las principales economías europeas.
Los datos disponibles del primer trimestre de 2023 de fuentes oficiales revelan una disminución de la producción en el Reino Unido (-0,5 %), España (0,3 %) y Polonia (-0,1 %), mientras que la producción en Francia (+0,9 %) y Alemania (+0,5 %). %) ha crecido. La inflación está erosionando la demanda de bienes de consumo, mientras que la demanda de bienes de capital e intermedios se mantiene estable. Las altas tasas de interés probablemente disuadirán las grandes expansiones en la producción en 2023, lo que limitará la presión sobre las tasas y permitirá nuevas caídas de las mismas»», continúa el informe.
Las tarifas de transporte en enero de 2023 fueron un 26% más altas que el año anterior, pero en los meses posteriores cayeron por debajo del nivel del año pasado. Sin duda, los precios de los fletes se han visto afectados por la relativa estabilización del mercado de combustibles, entre otros factores. En junio de 2022, el precio del crudo Brent alcanzó un máximo histórico, alcanzando los 123 USD por barril, como muestran los datos de The Business Insider . En abril de 2023, el precio se situó en torno a los 85 USD por barril, de vuelta a los niveles anteriores a la guerra en Ucrania. En consecuencia, a finales de abril de 2023, los precios de los fletes, al menos en el mercado al contado, volvieron a los niveles registrados antes del estallido de la guerra en Ucrania.
Desde el cuarto trimestre de 2022, tanto las tarifas al contado como las de contrato han estado disminuyendo y los precios al contado han caído de manera más pronunciada.
“Según análisis de mercado, las tarifas spot han caído en un 87% del mercado de carga, aunque hay algunas excepciones en las rutas de Alemania y Francia (…). Los precios por transporte conseguidos en el mercado spot cayeron de media un 7,5%, que es bastante, y en el mercado de contrato casi un 3%. Para algunos operadores, esto significa equilibrarse al borde de la rentabilidad, ya que el nivel de los costos fijos continúa aumentando»», según el informe Market Insights ON de Trans.eu , afirma el informe.
Dado que la temporada alta de verano ya está en marcha, se espera que los precios de los fletes, especialmente en el mercado al contado, aumenten significativamente, como suele ser el patrón.
A lo largo vino el clima
Todo parece tranquilo en el frente del mercado logístico por ahora. Pero tengamos en cuenta el clima extremo en las temporadas altas para los productos cosechados. Por ejemplo, durante la primavera de 2023, una ruta de transporte en particular que experimentó un aumento en las tarifas de contrato fue la de la Península Ibérica (España y Portugal) a Francia. Si bien las tarifas de contrato en todo el continente cayeron en un promedio de 2.7% en el primer trimestre de 2023, la ruta París-Madrid experimentó los dos aumentos de tarifas de contrato más altos.
La región ha estado enfrentando una sequía severa durante varios años, lo que resultó en una disminución significativa de las precipitaciones, lo que afectó los rendimientos agrícolas. Como medida de precaución, los importadores en Francia han estado buscando abastecerse de productos alimenticios con anticipación, lo que los ha llevado a importar desde España. Esto ha llevado a los transportistas españoles a negociar tarifas contractuales más altas para las exportaciones de alimentos en sus contratos.
“En consecuencia, los fletes de los transportes entre Madrid y París aumentaron un 4,1% (curiosamente, en el mercado spot ocurrió lo contrario, con una disminución de los precios del 4,3%). Las tarifas de transporte en las rutas desde Italia también han aumentado por razones similares»», señala el informe de Market ON.
La combinación de bajos rendimientos, cosechas tempranas y retrasadas y la baja demanda de transporte por carretera de los productores de productos frescos franceses y españoles en el tercer y cuarto trimestre de 2022 dio como resultado una reducción de la presión de la demanda. Sin embargo, la cosecha mejorada en el primer trimestre de 2023, con la producción volviendo a los niveles normales, provocó un aumento de la demanda y la competencia.
“El resultado fue una mayor presión de la demanda y competencia, ya que los clientes estaban dispuestos a pagar sobreprecios para garantizar el transporte de frutas y hortalizas de gran demanda y que se vendían a un precio superior en el resto del continente. (…) Si bien el retraso en la cosecha hizo subir las tarifas de los contratos, la perspectiva en este carril es una menor presión del lado de la demanda, lo que permitirá nuevas caídas de las tarifas»», según The European Road Freight Benchmark.
En el primer trimestre de 2023, más del 75 % de las tarifas de contrato europeas experimentaron una disminución. Las tasas de contratos nacionales y de exportación de Italia, por otro lado, fueron de las pocas que aumentaron. Este patrón es compartido entre los países mediterráneos y refleja un regreso a los niveles normales de cosecha luego de una cosecha retrasada y baja récord en el tercer y cuarto trimestre de 2022, todo debido a los efectos del clima extremo.
“El año pasado, Italia enfrentó condiciones climáticas sin precedentes, con temperaturas récord y niveles de agua récord en el río Po, lo que limitó severamente el transporte por agua y el riego. El sindicato de agricultores advirtió sobre una cosecha récord, pero algunas regiones, como la Toscana, produjeron volúmenes y cantidades de aceite de oliva mejores de lo esperado en la cosecha de invierno. Como resultado, hubo una mayor competencia por los clientes para asegurar la capacidad en el mercado de contratos, lo que sumó presión del lado de la demanda al mercado y elevó las tarifas»», continúa el informe de Ti, Upply e IRU.
¿Qué esperar a continuación?
En julio de 2023, la perspectiva del rendimiento de los cultivos de la UE se ha reducido aún más con respecto a las expectativas anteriores. Según el análisis realizado entre el 1 de junio y el 16 de julio de 2023, la edición más reciente del Boletín JRC MARS para el seguimiento de cultivos en Europa establece que el pronóstico de rendimiento a nivel de la UE se mantiene en o ligeramente por encima del mediocre promedio de cinco años para la mayoría de los cultivos. Las principales razones del empeoramiento de las expectativas son las condiciones extremadamente secas e inusuales observadas en gran parte de Europa durante el período analizado.
„El pronóstico para los girasoles sufrió la revisión a la baja más fuerte, a un 5% por debajo del promedio de 5 años, principalmente debido al empeoramiento de las perspectivas de rendimiento para Rumania (el principal país productor de girasoles de la UE). El empeoramiento del pronóstico para la cebada de primavera, que ya estaba muy por debajo del promedio de 5 años, se debe principalmente a revisiones sustanciales a la baja para Dinamarca, Suecia, Finlandia y los países del Mar Báltico»», afirma el boletín.
La investigación indica además que con las intensas olas de calor en el sur de España, Portugal y el norte de Italia, existe el riesgo de esterilidad inducida por el calor para los cultivos de verano en flor, lo que podría tener «impactos potencialmente irreversibles en los rendimientos». Mientras tanto, en las partes occidentales de Bulgaria y Rumania, Eslovenia, Croacia y Hungría, el excedente de lluvia retrasó la cosecha, «reduciendo potencialmente la calidad del grano».
Según el pronóstico del tiempo estacional del Centro Común de Investigación de la UE, a partir del 14 de julio de 2023, se esperan niveles de precipitación superiores a la media en el Mediterráneo, pero inferiores a lo habitual en el centro y el norte de Europa, en particular en las regiones alrededor del mar Báltico ( incluidos Escandinavia, el Reino Unido, Irlanda y Alemania), donde los investigadores están observando la acumulación de una nueva sequía.
Por lo tanto, la Comisión Europea (CE) pide una planificación cuidadosa y enfoques proactivos, así como soluciones personalizadas para mitigar el impacto del clima extremo, ya que diferentes regiones de Europa están experimentando condiciones de sequía variables. Sin duda, esto afectará la capacidad de producción agrícola en las regiones afectadas en un futuro próximo, lo que exigirá una mayor flexibilidad y adaptación en términos de capacidad de flota y despliegue por parte de los operadores de transporte.
Para mantener las cadenas de suministro sin interrupciones, las empresas de transporte por carretera ahora también deben estar atentos al clima, planificar operaciones tanto a corto como a largo plazo, teniendo en cuenta los posibles cambios en el volumen de carga, los lugares de carga, el horario y los ingresos, ya que el cambio climático es aquí para quedarse.
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