El índice de referencia europeo para el desarrollo de las tarifas del transporte por carretera elaborado por Upply, Transport Intelligence (Ti) e IRU, muestra que el índice de tarifas al contado se situó por debajo del índice de tarifas de contrato en el tercer trimestre de 2023. Esto significa que ahora las tasas al contado están más cerca de su nivel base (primer trimestre de 2017) que las tarifas de contrato.
El índice de referencia de tarifas al contado del transporte de mercancías por carretera en Europa del tercer trimestre de 2023 se situó en 125,4, 1,2 puntos menos que en el segundo trimestre de 2023 y 14,8 puntos menos en términos interanuales. El índice de referencia de tarifas de contratos de transporte de mercancías por carretera en Europa del tercer trimestre de 2023 se situó en 128,1, 1,4 puntos más que en el segundo trimestre de 2023 y ahora sólo 0,4 puntos menos que en el tercer trimestre de 2022.
Los aumentos de los precios de los peajes en Alemania en diciembre podrían incrementar los costes de los peajes hasta en un 83%, un aumento que podría repercutirse en los clientes. También se espera que las tarifas de peaje aumenten en otros Estados miembros de la UE a lo largo de 2024. Aún no se conocen los aumentos exactos para la mayoría de los Estados miembros. Las nuevas previsiones de IRU muestran que se espera que la escasez de conductores en toda Europa empeore nuevamente, y que el 11% de las vacantes queden sin cubrir en 2024. Se prevé que las tarifas de transporte se mantengan moderadas con un ligero repunte estacional en el cuarto trimestre, pero que se estabilizarán en 2024, a medida que la demanda europea se recupere y comiencen a aumentar los costos.
La presión a corto plazo por el lado de la demanda sobre el transporte por carretera sigue cayendo en todo el continente. Los consumidores que ahora tienen menos ingresos disponibles en términos reales están consumiendo menos bienes, mientras que las empresas están reduciendo su producción ante la caída de la demanda. Los datos de Eurostat disponibles para el tercer trimestre de 2023 no muestran cambios intertrimestrales en el comercio minorista europeo, pero sí una caída de 3,6 puntos en el sector manufacturero. Como resultado, la presión total por el lado de la demanda del transporte por carretera continúa cayendo, lo que libera capacidad y permite que las tarifas bajen aún más.
La tasa de caída del precio al contado se ha desacelerado debido a la disminución de la inflación, que cayó al 4,3% en septiembre de 2023, desde un máximo del 10,6% en octubre de 2022. El resultado son caídas menores en la demanda de bienes, lo que reduce el peso de precios a la baja, y sugiere que algunos precios al contado pueden comenzar a normalizarse. Las tarifas de los contratos se han mantenido altas gracias a una base de costes elevada, y los aumentos de costes continúan elevando las tarifas. Los precios de contrato están menos expuestos a cambios en la demanda a corto plazo. Sin embargo, si la economía europea continúa estancada en niveles de actividad inferiores a años anteriores, podemos esperar que esto añada presión a la baja de las tasas de contrato a medida que disminuyan los volúmenes de renovación.
Thomas Larrieu, director general de Upply, comentó: «Los últimos datos de Upply muestran que los precios del transporte por carretera se mantienen relativamente bien a pesar de un clima económico bastante desfavorable. Esto se debe principalmente a una estructura de costes en constante aumento para los transportistas. Aumentos significativos en los precios del combustible y los salarios están ayudando a mantener la presión alcista sobre los precios, lo que está compensando en parte la presión a la baja ejercida por la débil demanda. Sin embargo, es importante observar que los precios al contado han estado cayendo durante cuatro trimestres consecutivos, lo que indica una volatilidad persistente del mercado y da a entender que es posible que el rebote no esté en un horizonte cercano»..
La presión inflacionaria persiste en la mayoría de los costes operativos del transporte por carretera, lo que eleva aún más la base de costes y mantiene el alto nivel mínimo de las tarifas. Los salarios del sector del transporte y el almacenamiento han aumentado un 17,6% con respecto a los niveles de 2019, ya que los conductores siguen siendo escasos. Otros aumentos de costes también son evidentes, ya que los precios del combustible en octubre aumentaron un 14% en comparación con junio de 2023. También ha habido un aumento del 15,9% en el coste de las piezas de repuesto de los vehículos, un aumento del 21,4% en los costes de mantenimiento de los vehículos y un aumento del 6,3% en los seguros.
Gran parte del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera también está preparado para el aumento de los precios de los peajes, que comenzará en Alemania en diciembre. El nuevo peaje de CO2 en Alemania podría aumentar los costes de peaje hasta en un 83% para los transportistas, un coste que probablemente se trasladará directamente a los clientes..
Michael Clover, director de desarrollo comercial de Ti, afirmó: “Se espera que los aumentos de los precios de los peajes comiencen en Alemania en diciembre antes de extenderse a gran parte de Europa central y oriental en 2024. Los aumentos son de una magnitud suficiente como para hacer que los modelos operativos actuales sean insostenibles para muchos operadores, por lo que la expectativa es que intentarán traspasar el coste a los transportistas, aumentando las tarifas de flete dentro y en tránsito a través de los países afectados»».
A medida que se produzcan aumentos de peajes, también se espera una mayor presión de costos debido al aumento de los salarios impulsado por la escasez de conductores. Las nuevas previsiones de IRU muestran que el próximo año se prevé que la escasez alcance el 11%, impulsada por las expectativas de crecimiento de la demanda de transporte, así como por el envejecimiento de la población de conductores. La escasez de conductores prevista dependerá en gran medida de la actividad económica, y aún se espera un leve repunte del crecimiento el próximo año, a medida que la inflación siga disminuyendo, el mercado laboral siga siendo sólido y los ingresos reales se recuperen gradualmente.
Vincent Erard, Director Senior de Estrategia y Desarrollo de IRU, añadió: “La industria del transporte por carretera está inmersa en una transformación sin precedentes, y debe responder a la creciente demanda de transporte (50 % para 2050) y descarbonizar al mismo tiempo. Sin apoyo al sector, formado principalmente por pequeñas y medianas empresas cuyos márgenes son bajos (del 1 al 2%), en un contexto de aumento de precios, costes e inversiones (combustibles, peajes, mano de obra, vehículos, etc.) y Ante una escasez cada vez más insostenible de conductores (225.000 en el segundo trimestre de 2023), existe un gran riesgo de no alcanzar ninguno de los objetivos económicos y medioambientales»».
La perspectiva para las tasas europeas es una menor volatilidad a medida que la demanda europea se estanca en niveles más bajos que en años anteriores. En el corto plazo, es probable que los aumentos de costos y especialmente los aumentos de los precios de los peajes en Europa Central hagan subir las tarifas en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, antes de que la demanda comience a recuperarse en la segunda mitad de 2024.
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