El 24 de abril de 2026, el Brent cotizaba por encima de los 105 dólares por barril, a pesar de la prórroga indefinida del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciada el 21 de abril.
Los precios del gasóleo en las gasolineras de la UE cayeron semana tras semana, pero se estabilizaron en los últimos días, poniendo fin a la tendencia a la baja. A continuación, se presenta el último resumen del sector del transporte por carretera:
.- El precio del Brent ha subido alrededor de un 17% semana tras semana.
.- El Bundestag alemán aprobó el 23 de abril la reducción del impuesto a la energía en 14,04 céntimos de euro por litro.
.- La suspensión federal del impuesto especial sobre los combustibles en Canadá está vigente desde el 20 de abril y supone un alivio económico de 2.400 millones de dólares canadienses hasta el 7 de septiembre.
.- Macedonia del Norte volvió a aplicar el IVA del diésel al 18% a partir del 22 de abril, la primera reversión a nivel nacional de una medida de alivio en los precios de los combustibles desde que comenzó la crisis.
Mercados petroleros y suministro
El crudo Brent cerró a 105 dólares el barril el 23 de abril, un 17% más que el mínimo posterior al alto el fuego, cercano a los 90 dólares, alcanzado el 17 de abril, y un 44% por encima del nivel de referencia de 73 dólares del 27 de febrero. El WTI, el referente estadounidense, se situó en 96 dólares el barril ese mismo día, recuperándose de los 83 dólares registrados durante el repunte del 17 de abril. Ambos índices subieron el 22 y el 23 de abril, ya que la prórroga indefinida del alto el fuego del 21 de abril no conllevó ninguna flexibilización del bloqueo del estrecho.
El volumen de tráfico en el estrecho de Ormuz se sitúa entre un 15 % y un 18 % por debajo de los niveles de marzo. Alrededor de 600 buques, incluidos unos 325 petroleros, permanecen varados en el Golfo. Incluso con una reapertura inmediata y sostenida, los analistas de la AIE prevén que la recuperación de los flujos de crudo previos a la guerra tardará varias semanas, y es improbable que se recupere aproximadamente el 20 % de la capacidad de producción dañada en la región a corto y medio plazo.
Otro punto crucial, según los analistas de Rystad, es que durante las primeras cuatro semanas de la crisis, el excedente de preguerra, el crudo almacenado en buques, los barriles de política y el almacenamiento flotante absorbieron el impacto, enmascarando su verdadera gravedad. Ahora, esas reservas se han agotado, lo que significa que el próximo impacto incremental podría traducirse directamente en un aumento de precios, sin que quede capacidad de absorción.
Por otro lado, Hungría confirmó que el oleoducto Druzhba había recuperado su flujo comercial tras las reparaciones realizadas por Ukrtransnafta. La refinería Százhalombatta del Grupo MOL volvió a su capacidad nominal en 24 horas y las cotizaciones mayoristas del diésel húngaro bajaron entre 8 y 12 florines húngaros por litro ese día, la primera bajada en los precios mayoristas húngaros desde el 9 de marzo.
La Comisión Europea estimó el 21 de abril que la UE ha pagado 22.000 millones de euros adicionales en costes de importación de combustibles fósiles en los 44 días transcurridos desde el inicio del bloqueo a Irán.
La OPEP se mantiene a la espera
El grupo de ocho países se reunirá el 3 de mayo para decidir si extiende el incremento de 206.000 barriles diarios de mayo a junio o si lo suspende. Goldman Sachs prevé ahora que el precio promedio del Brent en el segundo trimestre alcance los 95 USD, con un escenario extremo superior a los 120 USD si el estrecho de Ormuz sigue restringido a finales de mayo. JP Morgan ha elevado su previsión central para el segundo trimestre a 100 USD.
Los precios en las gasolineras
El precio medio nacional del diésel en Estados Unidos alcanzó los 1,48 dólares por litro el 23 de abril, un aumento de alrededor del 41 % desde el 27 de febrero. A pesar de la creciente presión de varios gobernadores estatales, Estados Unidos no ha suspendido ni reducido el impuesto federal especial sobre el diésel, y no existe en EE. UU. un programa de reembolso para operadores similar al europeo.
El diferencial entre el Brent y el WTI se ha ampliado de nuevo hasta situarse en torno a los 9 dólares por barril, debido a que el crudo nacional se está incorporando a las refinerías estadounidenses para compensar parcialmente la escasez procedente de Oriente Medio.
En Canadá , el gobierno redujo el impuesto federal especial sobre el diésel en 0,04 CAD por litro desde el 20 de abril hasta el 7 de septiembre de 2026. Esta medida representa un alivio económico de 2400 millones de CAD y constituye la mayor respuesta fiscal individual a la crisis en Norteamérica. Cabe señalar que los impuestos especiales provinciales se mantienen vigentes.
En la UE , el precio medio del diésel al por menor fue de 1,977 euros por litro, frente a los 2,07 euros del 13 de abril, lo que supone el primer descenso semanal desde principios de marzo. Sin embargo, desde que el Brent superó los 100 dólares por barril el 22 de abril, la tendencia a la baja se ha detenido y los precios se están estabilizando.
Países Bajos mantiene el precio más alto en las gasolineras, a 2,294 euros por litro, seguido de Finlandia, Dinamarca, Francia y Alemania, mientras que Malta se mantiene sin cambios en 1,210 euros por litro gracias a su estructura de precios regulada. Excluyendo Malta, España y Polonia presentan los precios medios más bajos en las gasolineras. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto (excluyendo Malta) es ahora de 0,58 euros por litro, una ligera reducción respecto al valor del 17 de abril de 0,67 euros, pero aún históricamente amplia.
Esta semana se ha producido un fuerte aumento en los anuncios de medidas nacionales nuevas o revisadas.
Alemania – El Bundestag votó el 23 de abril a favor de la Ley de Impuestos Energéticos 2.ª de la coalición CDU/CSU-SPD , que reduce el impuesto especial sobre el diésel en 14,04 céntimos de euro por litro para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio. Esta medida supondrá un coste de 1.600 millones de euros para el presupuesto federal y se suma a la norma previamente anunciada de «un aumento de precio al día» para el sector minorista, vigente desde el 1 de abril. El Bundesrat se reunirá en sesión extraordinaria el 24 de abril para ultimar la aprobación.
Suecia – El Riksdag promulgó el paquete de medidas sobre el impuesto a los combustibles Vårbudget el 22 de abril: el impuesto a la energía diésel se reduce en 319 coronas suecas por metro cúbico (alrededor de 0,40 coronas suecas por litro, IVA incluido), en vigor desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.
España – El Real Decreto-ley 9/2026 , aprobado el 16 de abril, refuerza sustancialmente la capacidad de los operadores para repercutir el aumento del coste del combustible en la facturación de sus servicios de transporte y hace obligatoria dicha repercusión. En el ámbito laboral, la huelga nacional de estaciones de servicio de la UGT FICA y la CCOO Industria, convocada para el 30 de abril y el 3 de mayo, fue cancelada el 23 de abril tras alcanzarse un acuerdo preliminar entre sindicatos y empresarios, que incluye una subida salarial retroactiva del 3,4% para 2025 y un incremento adicional del 2% para 2026, evitando así las interrupciones durante el fin de semana del Puente de Mayo .
Portugal – El descuento del ISP en el diésel se ha reducido en 1,5 céntimos de euro por litro para el periodo del 20 al 26 de abril, lo que sitúa la reducción acumulada antes del IVA en 6,8 céntimos de euro por litro. El descuento para profesionales del diésel (+10 céntimos por litro) se mantiene sin cambios hasta el 30 de junio.
Fuera de la UE, la reducción del 25 % en el impuesto especial de Serbia estará vigente hasta el 24 de abril y se prevé que se prorrogue durante 14 días más. La reducción del impuesto especial de Montenegro y la del 20 % de Albania se mantienen sin cambios. Noruega ha eliminado el impuesto sobre el uso de carreteras para todos los combustibles desde el 1 de abril hasta el 1 de septiembre.
Macedonia del Norte – En la primera revocación a nivel nacional de una medida de alivio en los precios de los combustibles desde que comenzó la crisis, el IVA del diésel volvió al tipo estándar del 18% a partir del 22 de abril.
En el Reino Unido , la reducción del impuesto especial de 0,5 libras esterlinas por litro se ha prorrogado hasta el 31 de agosto. El gobierno sigue descartando nuevas medidas fiscales a pesar de las advertencias de los analistas sobre posibles problemas de suministro localizados. El suministro de AdBlue sigue siendo el principal factor de presión. Los precios mundiales de la urea han bajado ligeramente desde el máximo de marzo, pero se mantienen por encima de los 694 dólares estadounidenses por tonelada, lo que supone un aumento del 56 % desde el 27 de febrero.
Los precios del AdBlue han aumentado un 20 % en Bélgica, y la dependencia del gas natural licuado (GNL) de Qatar (véase la siguiente sección) mantiene elevado el riesgo a medio plazo. Si bien el AdBlue representa menos del 1 % del coste total de propiedad (CTP), su escasez sería catastrófica para los operadores, dado su uso obligatorio en las flotas diésel modernas.
En Turquía , los precios del diésel han bajado un 1% con respecto a la semana anterior, aunque han subido alrededor de un 19% en liras turcas desde el 27 de febrero.
El precio del diésel chino se sitúa actualmente un 28 % por encima del nivel de antes de la guerra, en torno a los 8,60 yuanes por litro. Pekín sigue priorizando el suministro interno sobre los márgenes de las refinerías estatales; las restricciones a la exportación de productos refinados se endurecieron de nuevo a principios de abril. China está particularmente expuesta al flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz.
En India , los precios del diésel se han mantenido cerca de los niveles anteriores a la guerra gracias a la política de precios administrada por el gobierno. Una exención del Tesoro estadounidense sigue permitiendo las importaciones de crudo iraní a través de la ruta de tránsito de Chabahar, que sigue siendo vital para las refinerías indias, y los impuestos a la exportación de diésel refinado y combustible para aviones mantienen la oferta anclada en el mercado interno.
El precio minorista del diésel en Brasil se sitúa esta semana en 7,43 reales brasileños por litro, un 23% más que el precio base de 6,08 reales brasileños del 27 de febrero. El gobierno ha mantenido la tasa cero del PIS/Cofins para el diésel y el subsidio de 0,32 reales brasileños por litro, mientras que el impuesto a la exportación de diésel del 50% sigue vigente. Los precios en origen de Petrobras han absorbido parte del aumento del crudo sin que este se haya reflejado completamente. Persisten las escaseces localizadas en el centro-oeste del país.
En México , el precio promedio del diésel es de 28.18 pesos mexicanos por litro, un incremento del 8% desde el 27 de febrero. La Secretaría de Hacienda ha mantenido su programa de incentivos al diésel en un 43.17% (similar a una reducción del impuesto especial). Bloomberg Línea reiteró el 21 de abril que, desde el inicio de esta crisis, los costos de los subsidios a los combustibles han crecido aproximadamente el doble de rápido que los ingresos adicionales por exportaciones de petróleo para el gobierno.
El precio del gas natural
El precio del TTF holandés se situó en 44,5 euros por megavatio hora el 23 de abril, lo que supone un aumento del 13% con respecto a la semana anterior, tras alcanzar un máximo de 46,41 euros el 13 de abril. La evolución de los precios esta semana ha seguido de cerca la del Brent, con repuntes intradía tras las noticias sobre el estrecho de Ormuz que contrarrestaron el modesto alivio derivado de la reanudación de las operaciones en Druzhba.
La planta de GNL de Ras Laffan, la más grande del mundo, en Qatar, permanece en situación de fuerza mayor tras la interrupción del suministro, vinculada a Irán, que comenzó a principios de marzo. Aproximadamente el 17% de la capacidad total de GNL de Qatar se encuentra actualmente fuera de servicio. No se prevé la restauración completa antes de agosto de 2026, y los analistas del sector advierten que la reparación de algunos daños podría tardar entre tres y cinco años. Los cargamentos de GNL continúan desviándose hacia Asia, ya que los precios más altos superan las ofertas de Europa.
Las reservas de gas de la UE se encuentran en torno al 31 % de su capacidad al inicio de la temporada de inyección, la peor posición inicial en al menos cuatro años. La divergencia entre países es marcada. Países Bajos sigue siendo el país con la menor capacidad de la UE, muy por debajo del 10 %, seguido de Suecia, Croacia, Alemania y Eslovaquia. Goldman Sachs reiteró el 21 de abril que TTF está subestimando el riesgo de interrupción y podría alcanzar entre 75 y 100 euros por megavatio hora si los flujos se mantienen reducidos más allá de finales de mayo.
Impacto en el transporte por carretera
Para los operadores de la UE, la combinación de un aumento acumulado del 21 % en el precio del diésel, un diferencial transfronterizo en la UE de 0,58 euros por litro, los riesgos de suministro de AdBlue y la continua ausencia de un paquete fiscal a nivel de la UE crea un entorno operativo excepcionalmente difícil.
El Real Decreto-ley 9/2026 de España se ha convertido en la principal novedad de la semana para los operadores. Al hacer obligatorio el repercutir el aumento del coste del combustible en la facturación de los servicios de transporte y establecer sanciones por incumplimiento, sitúa a España a la vanguardia en materia de protección contractual para los operadores. La cancelación de última hora de la huelga de las estaciones de servicio prevista para el 23 de abril también elimina un importante riesgo logístico durante el fin de semana del Puente de Mayo.
La acción de los operadores sigue siendo un tema de actualidad en otros lugares. En Italia, la huelga nacional de 144 horas de Trasportounito (del 20 al 25 de abril) se suspendió el primer día tras un accidente mortal en la autopista A1 en el que se vio implicado un conductor que participaba en piquetes de solidaridad, aunque las asambleas permanentes y los piquetes de Unatras continúan en unas 100 ciudades.
En Francia , las operaciones de congestión han continuado durante toda la semana; la autopista A8, a la altura del peaje de Capitou, volvió a estar bloqueada el 22 de abril por tercera vez en siete días, y CGT-Transports ha presentado un aviso de huelga para los días 5 y 6 de mayo en los depósitos de TotalEnergies en La Mède y Donges.
En Chile , los transportistas de Tarapacá continúan con los bloqueos de la Ruta 5 Norte por tercer día consecutivo, mientras que los operadores de Valparaíso mantienen acciones selectivas en las Rutas 68 y 60.
En Brasil , ABRAVA ha formalizado un enfoque de «quedarse en casa» , en el que los conductores rechazan las cargas sin bloqueos físicos.
Australia sigue siendo el país desarrollado con la escasez física más avanzada. La alerta de suministro de la industria AIP se elevó al nivel 2 el 21 de abril. La reserva nacional se sitúa entre 38 y 39 días de gasolina, entre 29 y 31 días de diésel y 24 días de combustible para aviones. Según se informa, unas 920 estaciones de servicio carecen de diésel. El ministro de Energía, Bowen, reiteró el 21 de abril que no se ha superado el umbral formal de racionamiento (por debajo de 10 días de reserva nacional). La Federación Nacional de Agricultores ha reiterado su advertencia de un aumento del 50 % en los precios de los alimentos si la escasez se prolonga más allá de junio.
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