El informe realizado por la Organización Internacional del Transporte por Carretera IRU y Upply Ti sobre las tarifas de transporte terrestre europeo en el primer trimestre de 2026 revela una divergencia entre los mercados de contratos y al contado.
Las tarifas de los contratos alcanzaron los 140,1 puntos del índice, lo que supone un sólido aumento de 3,2 puntos con respecto al trimestre anterior y de 8,9 puntos con respecto al año anterior. Por su parte, las tarifas al contado descendieron ligeramente hasta los 132,3 puntos del índice, con una caída de 2,8 puntos con respecto al trimestre anterior y un descenso interanual de 2,0 puntos al final del periodo.
Los datos de informe
.- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de la zona euro alcanzó 51,6 en marzo.
.- Según ACEA, las matriculaciones de camiones nuevos cayeron un 6% interanual en 2025.
.- Según los resultados preliminares de la encuesta sobre escasez de conductores realizada por la IRU, el 12,1 % de los puestos de conductor en la UE quedaron vacantes en 2025.
.- Los precios del gasóleo en la UE subieron de un promedio de 1,56 euros por litro a finales del cuarto trimestre de 2025 a 1,96 euros por litro a finales del primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento del 26%.
.- El conflicto en Oriente Medio amenaza el suministro de AdBlue.
.- Polonia registró el mayor aumento de peajes en la UE durante el primer trimestre de 2026, con una subida del 33 % para una combinación estándar de tractor y semirremolque EURO VI (un aumento interanual del 40 %).
.- Las perspectivas para los tipos de interés en toda Europa en 2026 apuntan a una modesta presión alcista, impulsada por el aumento de los precios del combustible y una recuperación moderada de la demanda.
.- El Índice de Sentimiento del Transporte por Carretera para el primer trimestre se situó en 16,9, un aumento de 6,2 puntos con respecto al cuarto trimestre de 2025, lo que indica expectativas de que las tarifas del transporte por carretera en Europa aumenten durante los próximos tres meses.
El índice europeo de tipos de cambio al contado descendió a principios de año, reflejando el patrón típico del primer trimestre tras el pico de demanda. En ese periodo, los consumidores europeos mantuvieron la cautela, ya que la presión sobre los costes frenó el gasto de los hogares en toda la UE. Estos factores han provocado una depreciación de los tipos de cambio al contado, si bien es probable que el aumento del precio del combustible debido a la guerra en Irán revierta esta tendencia.
Por el contrario, las tasas de contratación han aumentado de forma constante durante los últimos tres trimestres. El PMI manufacturero de la eurozona alcanzó 51,6 en marzo, lo que indica expansión y la lectura más alta desde junio de 2022, con una producción en su nivel más alto en siete meses y la estabilización de los nuevos pedidos. La producción industrial ha sido durante mucho tiempo un factor clave en las tasas de contratación, ya que los mayores volúmenes de fabricación y los indicadores empresariales previamente optimistas impulsan al alza la demanda de contratos.
Michael Clover, director de desarrollo comercial de Ti, declaró: «La caída de las tarifas al contado en el primer trimestre ya es una tendencia histórica, dado que el aumento del precio del diésel eleva las tarifas de flete y ahora prevemos un fuerte incremento de las tarifas al contado. Las tarifas contractuales ya venían subiendo de forma constante, pero con el aumento del precio del combustible, esperamos que esta tendencia continúe y se fortalezca. La verdadera incógnita a medio plazo, si la guerra en Oriente Medio continúa, es cómo se equilibrará la presión alcista sobre las tarifas de flete derivada de los altos costes del combustible con la disminución de los volúmenes a medida que empeore la situación económica».
Los precios del gasóleo en la UE subieron de un promedio de 1,56 euros por litro a finales del cuarto trimestre de 2025 a 1,96 euros por litro a finales del primer trimestre de 2026, un incremento del 26%, debido a que el cierre del estrecho de Ormuz elevó el precio del Brent por encima de los 100 dólares por barril. Los precios del diésel en Francia y Alemania impulsaron al alza el promedio de la UE, con aumentos del 27% y el 35%, respectivamente, entre diciembre y marzo.
Mientras la Comisión Europea busca una solución a esta crisis energética, los países de la UE han comenzado a implementar medidas para absorber parcialmente el aumento. Estas incluyen la fijación de precios máximos, como en Eslovenia y Croacia; la reducción de los impuestos especiales, como en Irlanda e Italia; y la reducción del IVA para facilitar la liquidez, como en España. Las diferencias de precio de hasta 1 euro por litro entre países de la UE han fomentado el turismo energético, ejerciendo presión sobre el suministro de combustible en los países con diésel más barato.
En el segundo trimestre, los precios siguen subiendo, pero a ritmos diferentes según las medidas nacionales adoptadas. Sin embargo, el promedio de la UE en abril es un 10 % superior al de marzo. También existen dudas sobre la disponibilidad de gasóleo. El sector del transporte aéreo tiene dificultades para garantizar el suministro de combustible para aviones en los próximos meses. Es posible que las refinerías de la UE quieran aumentar la producción de combustible para aviones a expensas del diésel.
En cuanto al AdBlue, un aditivo obligatorio para camiones diésel fabricado a partir de urea y producido principalmente en Oriente Medio, su suministro podría verse comprometido si la crisis continúa.
Vincent Erard, director sénior de Estrategia y Desarrollo de la IRU, añadió: «La volatilidad de los precios del combustible, agravada por la guerra en Irán y la inestabilidad geopolítica, ha puesto de manifiesto la fragilidad de las condiciones operativas de nuestro sector. Los gobiernos europeos han implementado medidas de emergencia. Sin embargo, la falta de coordinación puede distorsionar los mercados, dejando a los operadores expuestos cuando el margen de maniobra nacional es limitado. Los efectos van más allá de los márgenes actuales, afectando a la inversión en flotas, la capacidad y la resiliencia de la cadena de suministro. El transporte no es un recurso que se pueda recortar cuando los mercados energéticos flaquean; es un recurso estratégico que necesita condiciones estables, predecibles y con visión de futuro. Necesitamos apoyo específico y proporcionado, tanto a nivel nacional como regional, para seguir prestando nuestros servicios esenciales a ciudadanos y empresas».
Perspectivas del mercado
Se prevé que el combustible sea el principal factor que impulse los cambios en las tarifas de transporte de mercancías por carretera en el segundo trimestre y en adelante.
Los precios medios del gasóleo en la UE han subido drásticamente, un 31 % solo en marzo. Incluso si la demanda disminuye, los operadores no podrán absorber costes de esta magnitud sin repercutirlos en las tarifas, lo que significa que es probable que la presión alcista sobre las tarifas al contado y contractuales persista al menos hasta el primer semestre de 2026, independientemente de la evolución de la demanda.
El índice IRU x Upply x Ti European Road Freight Sentiment Index subió 6,2 puntos hasta los 16,9 en el primer trimestre de 2026. Esto indica que las expectativas de que las tarifas del transporte de mercancías por carretera en Europa aumenten en los próximos tres meses se han reforzado, sobre todo a principios de año, con una tendencia general que apunta claramente a un nuevo incremento de las tarifas.
El consejero delegado de Upply, Thomas Larrieu, comentó: «El panorama del primer trimestre revela un mercado que entra en una nueva fase donde las presiones de los costes superan a la demanda como principal motor de las fluctuaciones de las tarifas. La divergencia resultante entre los precios contractuales y los precios al contado refleja dos lógicas de precios que responden al mismo impacto a velocidades diferentes. A medida que aumentan los precios del combustible, la pregunta clave es con qué rapidez y uniformidad se absorberán estos costes y se repercutirán en las tarifas en todos los corredores, mercados y estructuras contractuales de Europa en los próximos meses»..
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