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FM Logistic anuncia la finalización con éxito de una operación de refinanciación histórica por un importe total de 320 millones de euros. Esta operación, que ha registrado una demanda muy superior a la oferta, refuerza la estructura financiera del Grupo y respalda la expansión continua de sus actividades en toda Europa.
Una refinanciación estructurada que refleja la solidez del modelo de negocio de FM Logistic
Con esta operación, FM Logistic alcanza un nuevo hito en la estructuración de su financiación, con un triple objetivo: refinanciar la deuda existente, respaldar las inversiones en su división inmobiliaria e impulsar su crecimiento.
La captación de fondos por valor de 320 millones de euros despertó un gran interés en el mercado bancario, y la demanda alcanzó casi el doble de la cantidad recaudada. Este nivel de sobresuscripción pone de manifiesto la confianza de los partners financieros en la solidez del modelo de negocio del Grupo y en la consistencia de su trayectoria de crecimiento.
La operación se basa en una estructura híbrida que combina un tramo corporativo y un tramo garantizado por una cartera específica de activos inmobiliarios, lo que ofrece tanto flexibilidad como seguridad.
Una estructura financiera sólida
Diseñada a la escala de FM Logistic, aprovecha la experiencia inmobiliaria de NG Concept junto con el compromiso operativo de FM Logistic, en particular a través de arrendamientos a largo plazo de los activos, lo que contribuye directamente a unos flujos de caja estables y a una estructura financiera sólida. Además, supone una primicia con una estructuración paneuropea, que incluye, en particular, un activo en España, lo que demuestra la capacidad del Grupo para gestionar operaciones de esta envergadura.
«Esta estructura nos permite garantizar recursos a largo plazo en condiciones atractivas, al tiempo que diversificamos nuestras fuentes de financiación en toda Europa. Refleja nuestra disciplina financiera y nuestra capacidad para diseñar soluciones adaptadas a nuestros retos de desarrollo», afirmó Sébastien Maquet, director financiero, de compras y de operaciones en la India del Grupo FM Logistic.
La calidad de la operación permitió reunir a un consorcio de 14 bancos líderes, pertenecientes a ocho entidades bancarias francesas y europeas, y garantizar vencimientos a largo plazo, con un plazo inicial de nueve años prorrogable hasta once, lo que supera los estándares del mercado.
Apoyar la transformación de la cadena de suministro en Europa
Más allá de la refinanciación, esta operación refuerza la capacidad de inversión a largo plazo del Grupo. Los fondos obtenidos se destinarán a apoyar las prioridades estratégicas, especialmente en el ámbito del desarrollo inmobiliario —desde la búsqueda de terrenos hasta la construcción de nuevas instalaciones propias diseñadas para ser multi-cliente, escalables y personalizables—, así como a la automatización y al crecimiento externo, en un contexto de rápida evolución de las cadenas de suministro.
El Grupo tiene como objetivo reforzar aún más su presencia en sus mercados clave y contribuir activamente a la transformación del sector logístico mediante el desarrollo de soluciones más integradas, eficientes y sostenibles, que favorezcan unas cadenas de suministro más responsables. Este impulso está plenamente en consonancia con su estrategia «Powering 2030», que combina el rendimiento económico, el impacto medioambiental y el compromiso social.
«Ante los retos a los que se enfrenta el sector logístico, esta financiación nos proporciona los medios para acelerar la implantación de nuestro modelo en Europa. Refuerza nuestra capacidad para apoyar la transformación de la cadena de suministro, integrando plenamente los retos medioambientales y operativos junto con nuestros clientes», añadió Jean-Christophe Machet, director general del Grupo FM Logistic.
Esta operación, que se ha llevado a cabo en tan solo cinco meses gracias a una fuerte movilización interna, demuestra la capacidad de los equipos para reunir a partners financieros de primer orden y ejecutar operaciones a gran escala, al tiempo que se involucra a un amplio ecosistema de partes interesadas.
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