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Viki Keckarovska.- Ti Insight ha anunciado la publicación de su informe «European Road Freight Transport 2026 «. El informe analiza el estado actual, la trayectoria y las fuerzas estructurales que están transformando el sector del transporte de mercancías por carretera en Europa, abarcando el tamaño del mercado y las previsiones hasta 2030, la dinámica de las tarifas y los costes de flete, el panorama competitivo entre los principales proveedores del continente, la creciente adopción de la IA en toda la cadena de valor y perfiles detallados de diez operadores importantes.
Según el informe, el transporte de mercancías por carretera en Europa volvió a crecer en 2025, alcanzando los 440.388 millones de euros. Ti prevé que el mercado crecerá un 1,6% adicional en 2026, hasta los 447.638 millones de euros, y que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9% hasta los 483.468 millones de euros en 2030, impulsado por el crecimiento de la industria manufacturera en Europa Central y Oriental, la descarbonización de la flota y un entorno regulatorio más estricto en materia de costes, en lugar de una recuperación cíclica. El crecimiento también es geográficamente desigual, con España y Polonia expandiéndose a más del doble de la tasa de Alemania, Francia e Italia, lo que refleja un cambio más amplio en el dinamismo económico hacia el sur y el centro de Europa.
El informe también destaca un mercado que enfrenta un contexto macroeconómico más difícil que a principios de año. Las señales de demanda son mixtas: la actividad automotriz y manufacturera se está recuperando y el comercio electrónico sigue siendo estructuralmente sólido, aunque la abolición por parte de la UE de la exención aduanera de minimis a partir de julio de 2026 está destinada a reconfigurar los flujos transfronterizos de paquetería hacia modelos de cumplimiento masivo dentro de la UE.
En el lado de la oferta, los operadores enfrentan un ajuste simultáneo en todas las principales líneas de costos (combustible, una persistente escasez de conductores, aumento de los peajes y crecientes costos de cumplimiento normativo), lo que hace que el traspaso de costos a los remitentes, en lugar de las ganancias de eficiencia, sea la principal palanca disponible para el margen en 2026. Esta dinámica se refleja en las tarifas de flete: las tarifas contractuales aumentaron en el primer trimestre de 2026 incluso cuando las tarifas al contado se suavizaron, lo que muestra que los transportistas recuperan los costos estructurales principalmente a través de acuerdos a largo plazo.
La consolidación está transformando el panorama competitivo.
En 2025 se observó un repunte en las fusiones y adquisiciones, destacando la adquisición de DB Schenker por parte de DSV, que duplicó con creces las operaciones de transporte terrestre de DSV, junto con la adquisición de Borusan Tedarik por CEVA Logistics y varias operaciones menores de expansión de red. Como resultado, el crecimiento de los operadores individuales se produce cada vez más a expensas de la competencia, en lugar de provenir de una expansión real de la demanda, y su desempeño se diferencia por la escala, la disciplina de costos y la exposición a mercados finales más débiles.
La adopción de la IA ha superado con creces la fase experimental, con el 85 % de los casos de uso identificados en el sector ya en funcionamiento en lugar de en fase piloto. La optimización de rutas y la visibilidad en tiempo real dominan la inversión, mientras que el apoyo a conductores y personal —herramientas de programación, sistemas de asistencia al conductor y agentes de voz— se ha convertido en una prioridad específica del transporte de mercancías por carretera, lo que refleja el uso de la IA en el sector tanto como herramienta de retención de personal como de reducción de costes. El transporte autónomo por carretera aún se encuentra en una fase relativamente temprana en comparación con el despliegue de software con agentes, debido a las mayores barreras regulatorias y de seguridad.
Estamos presenciando una consolidación del sector a un ritmo sin precedentes en años.
La adquisición de DB Schenker por parte de DSV, por sí sola, duplicó su negocio de transporte de mercancías por carretera de la noche a la mañana, mientras que la IA ha pasado discretamente de proyectos piloto a su implementación a gran escala en el 85 % de los casos de uso que analizamos. Al mismo tiempo, los operadores apenas logran cubrir sus costes.
Conclusiones clave
.-El transporte de mercancías por carretera en Europa alcanzó los 440.388 millones de euros en 2025 y se prevé que crezca hasta los 447.638 millones de euros en 2026, y hasta los 483.468 millones de euros en 2030.
.- El crecimiento es desigual en todo el continente, con España y Polonia expandiéndose a un ritmo más del doble de rápido que Alemania, Francia e Italia.
.- En 2025 se registró una importante actividad de fusiones y adquisiciones, encabezada por la adquisición de DB Schenker por parte de DSV, lo que duplicó con creces las operaciones de transporte de mercancías por carretera de DSV.
.- El 85% de los casos de uso de IA identificados en el sector ya están en producción, no en fase piloto.
.- El aumento de los costes de combustible, peajes, disponibilidad de conductores y regulación está obligando a las empresas de transporte a subir las tarifas contractuales, incluso cuando las tarifas al contado se están suavizando.
Contenido del informe
.-Tamaño del mercado, tasas de crecimiento y previsiones: Previsiones de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) para 2025, 2026 y el período 2025-2030, desglosadas por país y segmentos nacionales e internacionales.
.- Cobertura de las tendencias y novedades en la adopción de la IA, y casos de uso identificados en toda la cadena de valor del transporte de mercancías por carretera.
.- Perfiles detallados de proveedores europeos de transporte de mercancías por carretera, que abarcan a diez de los principales operadores.
.- Comparación estratégica de la actividad de fusiones y adquisiciones dentro del mercado.
.- Análisis de los factores clave que influyen en la demanda, el crecimiento, las oportunidades y los desafíos del mercado.
.- Análisis del panorama competitivo, comparando a los principales proveedores de transporte de mercancías por carretera en función de su desempeño financiero, su flota y su sostenibilidad.
Viki Keckarovska, autora del informe, The Insight
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